#美股洞察：美光科技夜盘突破$1000 AI牛市已经进入第二阶段 第一阶段炒的是英伟达 第二阶段炒的是整个供应链 戴尔财报爆发 迈威尔财报爆发 现在连存储厂商美光都开始不断刷新历史高点 这说明市场已经不再怀疑AI需求是否存在 而是在争夺谁能分到最大的蛋糕 过去存储行业最大的特点是周期 缺货涨价 扩产降价 周而复始 但这轮AI浪潮可能第一次改变这个规律 因为算力可以被替代 模型可以被超越 但HBM产能短期很难凭空变出来 如果AI军备竞赛继续 美光或许不是本轮AI故事的主角 却可能成为赚钱最轻松的那批公司之一 $MU $NVDA $DELL